Детектив Гарри Энджел ищет пропавшего музыканта Джонни Фаворита в Новом Орлеане, где сталкивается с мистическими явлениями и тайнами своего нанимателя Луи Сайфера. Фильм в стилистике черного кино 40-х годов с участием Микки Рурка и Роберта Де Ниро. Музыку к фильму написал Тревор Джонс, а записи звуковой дорожки помогал известный джазовый саксофонист Кортни Пайн.